У фільмі йдеться про життя українського героя Івана Мазепи, який наприкінці 17 століття був високопоставленим вояком під орудою польського короля Яна II Казимира. Після битви король вшановує Мазепу за його честь. Граф, який вважає себе ображеним, мститься.