Три богатирі. Хід конем

Придворний кінь Юлій підслуховує розмову бояр і дізнається про змову проти князя. Захистити останнього нікому — богатирі ловлять пірата Потаня, Змій Горинич у відпустці в Тибеті, а війська теж немає поруч. Князь і Юлій тікають з палацу та збираються послати поштового голуба з листом для богатирів, але для цього потрібні гроші, яких немає ні в одного, ні в іншого. Тоді Юлій веде верблюда Васю до мовця дубу, щоб він заробив гроші.