Barbaren och geishan
Året är 1856 och Townsend Harris skickas till Japan av president Pierce för att arbeta som USA:s första ambassadör. Han möts av den stora japanska fientligheten mot utlänningar, men ger varken vika för hot eller för japanernas kalla hand. Vad Harris inte räknat med är att han också möter kärleken i Japan, då han förälskar sig i en ung, vacker geisha.
