Британский секретный агент 006 Фрэнк Смит и его напарница агент 008 МакДональдс прибывают в Египет для расследования убийства ученого Ван Дира, который изобрел суперантирадар. В поисках пропавшего устройства секретные агенты отправляются из Египта в Швейцарию, попадают в ловушки зловещей банды Кемпа, рискуя своей жизнью выполняют задание.