Birth of the Blues
Jeff groeit op in de buurt van Basin Street in New Orleans en speelt klarinet bij de havenarbeiders. Hij stelt een band samen, de Basin Street Hot-Shots, met onder meer cornetspeler Memphis. Ze worstelen om hun jazzmuziek geaccepteerd te krijgen door de café-samenleving van de stad. Betty Lou voegt zich bij hun band als zangeres en laat Louie haar laten zien hoe ze scat-zang moet doen. Memphis en Jeff worden allebei verliefd op Betty Lou.
