Een engel daalt af naar de aarde met de bedoeling te leren hoe het is om als mens te leven. Terwijl hij op aarde is, raakt deze geest betrokken bij terrorisme, drugsdeals en pornografie. De chemicaliën die in een nieuwe super bom worden gebruikt, zullen worden omgesmolten in VHS-bandhulzen en in het geheim vanuit de VS worden verscheept als onderdeel van een porno filmdeal. In het buitenland zullen de pornobanden opnieuw worden omgesmolten, zodat de chemicaliën eruit kunnen worden gehaald en kunnen worden gebruikt voor massavernietiging. De engel wil dit kwaad een halt toeroepen, hoewel het de wet van de engelen is om zich niet met de menselijke geschiedenis te bemoeien. De engel springt van de ene menselijke gastheer naar de andere, zinkt steeds dieper weg in de nachtmerrie en raakt er steeds meer bij betrokken. De engel begint de donkerste menselijke emoties te voelen: angst... woede... haat... en het leidt allemaal tot bloedvergieten, verdorvenheid en intens geweld.