Experimentele film waarin de gelijknamige novelle van Henry James vertolkt wordt door dansers. Het betreft een liefdesverhaal over een man, John Marcher, die geobsedeerd is door een voorgevoel dat hem iets groots, misschien zelfs iets verpletterends zal overkomen en een vrouw, May Bartram, die besluit met hem daarop te wachten. Het verhaal speelt zich af in en rond een afgelegen Engels landhuis en strekt zich uit van de 19e eeuw naar het heden.