Viva São João!

Componist Gilberto Gil vergezelt filmmaker Andrucha Waddington naar het noordoosten van Brazilië. Van de plattelandsgemeenschappen in de regio nemen Gil en Waddignton deel aan de katholieke viering van Sint-Jan met muziek en dans. Waddington analyseert ook het lijden van de bevolking die probeert te overleven door middel van landbouw in moeilijk terrein.