In het bergdorp komt een groep jonge muzikanten in Tbilisi. Hier gaan ze ontspannen en repeteren. Het trieste verhaal over de uiteindelijke breuk deed zich voor, de boeren zingen geen mooie oude liedjes, de muzikanten spelen muziek die voor hen onbegrijpelijk is ... Verre van het idyllische beeld van het plattelandsleven.