Γεννημένος ως ένας παρακατιανός η ζωή του Wei Xiao Bao (Zhang Yi Shan) θα έπρεπε να ήταν μια ζωή αφάνειας, αλλά η μοίρα έκρινε διαφορετικά. Με ένα εξαιρετικά κοφτερό μυαλό, ο Xiao Bao εξελίσσεται σε έναν έξυπνο νεαρό άνδρα που δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Έτσι, όταν παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μπει στο αυτοκρατορικό παλάτι, ο Xiao Bao την παίρνει χωρίς δεύτερη σκέψη.
Μεταμφιεσμένος σε ευνούχο, ο Xiao Bao μπαίνει στο παλάτι όπου η εξυπνάδα και η σοφία του κερδίζουν σύντομα την εύνοια πολλών. Ασχολούμενος με τα πάντα, από συμμορίες jianghu μέχρι δικαστικές υποθέσεις, δεν αργεί ο Xiao Bao να τραβήξει την προσοχή του ίδιου του αυτοκράτορα Kang Xi (Zhang Tian Yang). Ενώ υπηρετούσε ως ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Αυτοκράτορα, ο Xiao Bao συναντά τον Chen Jin Nan (Wayne Wang), τον αρχηγό των Tiandihui. Ενδιαφερόμενος από τις φιλοσοφίες της ομάδας, ο Xiao Bao γίνεται μαθητής και έτσι ξεκινά μια δραστική μεταμόρφωση της ζωής του...