Ein Zirkusdirektor, sein Sohn Max und ein Affe namens Johnny versuchen mit aller Kraft, Geld ins Geschäft zu bringen, doch es klappt nicht. In Südfrankreich lernen sie die adrette Natascha kennen. Als Johnny eines Tages beinahe Nataschas Brüste entblößt, hat der Regisseur eine Idee: eine ganz neue Form des Striptease. Der Erfolg kehrt zurück, doch Max wird immer eifersüchtiger auf den Primaten...