Ein blonder französischer Teenager verirrt sich in der Sahara (wie er dorthin gelangte, wird nie erklärt!). Er wird von einem hübschen arabischen Jugendlichen gerettet, der sich in die errötende Schönheit verliebt und in sie verliebt. Aber jedes Mal, wenn er den Teenager allein in seinem Zelt lässt, kommen geile Araber herein und machen es sich mit ihm (meistens, wenn der Franzose „schläft“). Araber und französische Jugendliche landen alle in einem französischen Vorort, wo sie mit triefenden Szenen ihren Höhepunkt erreichen mit weiß/brauner Sex-Action und lässt den arabischen Jugendlichen zu dem Schluss kommen, dass sein unschuldiges Liebesding nichts anderes als eine schwanzlutschende Schlampe ist! Die französischen Jungen sind wunderschön und die Araber sind umwerfend gutaussehend.