Im märchenhaften Morgenland lebt Sindbad, ein kleiner, mutiger Junge. Er ist Kaufmann in Bagdad, der größten Stadt Arabien. Seine besten Freunde sind Hassan und der altkluge Rabe Sheila, der ihn überallhin begleitet und eigentlich eine verzauberte Prinzessin ist. Eines Tages bringt der Zauberer Dschinn Sindbad und Hassan durch eine List dazu, ihn auf einer Reise zu begleiten. Hassan soll eine alte Lampe aus einem Zauberberg holen, darf die anderen Schätze in der Höhle des Berges jedoch nicht berühren. Da er aber eine kostbare Diamantenblume pflückt, friert er augenblicklich am Boden fest. Sindbad versucht ihm zu helfen, aber erst ein Zauberring kann beide aus der Höhle retten.