Полицейският лейтенант Върджил Тибс от Сан Франциско е призован в разследване, когато либерален уличен проповедник и политически кандидат е обвинен в убийство на проститутка. Филм втори от трилогията за ченгето Върджил Тибс, чиято роля е пресъздадена от незабравимият Сидни Поатие.