Sophie; kırsal bölgede hiçliğin ortasında bir çiftlikte annesiyle yaşayan küçük bir kızdır. Annesi gece uyumadan önce evden uzak olan ve kısa sürede eve gelmeye söz veren babasının mektuplarını Sophie’ye okur. Bir gece Sophie’nin annesi, mektupların saklı olduğu sandığın anahtarını düşürür. Sandığı annesinden gizlice açan Sophie, babasının gönderdiği mektupları okudukça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.